1943年7月1日。重庆。
中国和苏联在重庆谈判还在继续。去年9月，苏联在领土上有了巨大的让步，原则上的让步已经达成了协议，领土归还，新边界确立。
但要落实这个协议，还有一系列的细节要谈判，比如资产的处理，铁路的处理，港口使用权，苏联居民的安排，等等。后来，随着苏联局势缓解，苏联提出的条件越来越多。等到苏联局面再度恶劣，他们就开始退步。
谈判不很容易。苏联局势好，谈判就困难。局势差，谈判就顺利一点。
海参崴合作问题被拖延了，重庆方面把这件事当做谈判的一个筹码。如今，苏联国运正值低落时期，德军和日军眼看就要会师了。重庆处于有利地位，谈判态度也变得强势起来。把苏联代表气的牙根咬得直痒痒。不过，苏联还是拖延，不想答应重庆的条件。
谈判在去年年末就开始了。谈判的内容是废除不平等的条约的具体办法，因为中方对这一点没有什么具体的准备，因此比较被动。
在原则同意废除历史不平等条约以后，苏联有些后悔，因为对中国的让步没有马上带来任何好处，中**队没有立刻出动大军团，没有立刻歼灭苏联境内的全部日军。虽然对于东北联军的军事行动提不出来什么异议，却用这个为理由，在谈判里提出这样那样的要求。
要求之一，拥有旅大港口的使用权，苏联在远东还没有不冻港。
要求之二，拥有中东铁路的使用权。
要求之三，拥有西伯利亚铁路的一切权利。
要求之四，苏联在远东的城市要求中国在十年里赎买回去，否则苏联将永久拥有几座城市的所有权。
要求之五，中国迅出兵，消灭西伯利亚日本侵略军。
要求之六，在该地区的所有苏联公民，愿意在原地生活的，要保证其苏联公民身份，其集体财产个人财产应该得到保护。另外还要保证他们迁徙回苏联的自由。
对这些要求，重庆和延安都有不同的意见。重庆只希望得到援助，希望苏联政府站在窗前一边，而不是支持延安，更不要支持。表面上，重庆代表对条件坚持很严格，还在报纸上批判延安对苏联态度软弱。
后来才知道，私底下，重庆有很多让步，他们甚至提出，让重庆苏联给东北施压，让东北政府绝对服从重庆的领导，允许重庆在外东北，外蒙古拥有政权，进而展军队，那样，重庆愿意在上述各个条件上让步。
延安则抱着既不答应苏联过分的条件，也不让出东北，外东北外蒙古的控制权，而是在适当的条件上做出让步。另外，延安要求，我们支援苏联，从而换取苏联放弃一些条件。
苏联也是利用重庆和延安的矛盾，在谈判中开展折冲，获取好处。
不过，重庆和苏联都没有获得什么好处。原因很简单，一个是延安派来代表的谈判能力太强，一个是东北外东北的军队政权太强。重庆空做梦，插不进手，苏联有求于东北，不好过分提要求。
直到苏联的战争局面恶化，中国一方的态度才转变了，变强硬了。
在德国宣布苏联灭亡的消息传到中国的当天，重庆方面一反常态，拒绝苏方的所有要求，并且提出，苏联立刻签署和这些要求相反的协议文本，中国的军队才能出兵。
苏联一方的谈判代表是苏联驻中国大使，见情况紧急，就求见周公，要求他主导谈判，满足苏联的要求。
周公何等人物。他当时有两个想法，一个是谈判的结果要达到中国的利益最大化，一个是不能太过分，苏联如果灭亡，那么遭受两个强国夹击的就是中国了。
于是，周公和双方协商，要求他们各退一步。
可是，现在重庆好不容易转到了机会，就是不让步，谈判就拖了下来。苏联人十分无奈。
到了现在，谈判已经由重庆主导，林师长趁机离开，脱离谈判，去昆明养病。蒋先生听了，准了。
其实，林师长去西南，是去领导那里的政治军事工作。他是大人物，在明面上操作，其他人则暗地里操作。
就在林师长离开后，谈判有结果了。
谈判达成了协议草案，基本上按着延安的提议的原则进行。双方已经达成了条约。草案已经分别送交各自政府批准，然后，由各自代表团的成员签署后，经国家立法机关批准生效。如今，签字已经完成，重庆迅批准，苏联方面，政治局已经批准，国家立法机关正在履行程序，马上就会批准。
这些天，蒋先生很得意。虽然战场不很顺利，但是收复了外蒙古，收复了东北，收复了外东北，废止了沙俄历史上的所有不平等条约，在历史上是要留下一笔的。代表团里的共党总是要削弱的，全部弄出去最好了。林育蓉虽然是我的学生，可是这几次谈话，就是不愿意跟我干，他走就走吧。
虽然在谈判中的一些私下的条件没能得到满足，没有获得实际利益，但他觉得有希望。只要东北部队帮助苏联和日本作战，在苏联的日军精锐部队就会重创东北部队，削弱其军力，为将来重庆占领东北外东北外蒙古创造条件和机会。
外东北是个新名词，虽然以前有人用过，但是这几天人们用的逐渐频繁起来。外东北泛指乌苏里江以东，黑龙江以北，向东一直到库页岛勘察加，向北一直到外兴安岭的广大地区，大西南的国人虽然被不停地轰炸，却因此扬眉吐气，文艺界新编了戏剧诗歌，歌颂这一盛事。
不过，这些风光是表面的，八路军新四军越来越控制不住了。老蒋自己十分忧虑，他的很多下属也十分忧虑，一些学生和他私下会面的时候，不谈日本，只谈八路。
前两年，老蒋的策略就是要东北八路和日本人拼命。他心里希望东北联军和关东军拼命，拼个你死我活。按照常理来讲，东北联军根本打不过关东军，应该被消灭了才是。没料想，东北联军竟然活了下来，而且竟然把东北外蒙光复了。
到了这个时候，他觉得完蛋了。当时根据戴笠的情报，在光复东北的过程里，关东军死伤二十几万，而东北联军竟然只死了几万人。等到光复外东北，关东军死伤将近三十万，而东北联军伤亡竟然不足五万，这说明，东北联军的战斗力更加强大了。
到现在，谈判的主动，加上夫人的外交胜利，让他着实得意高兴了一阵。得意之后，高兴之后，老蒋要行动，要占领新领土，要全力在东北布局。这时候，他产生了一种有心无力的感觉，自己的力量在外东北是空白，在东北也没多少人。在这里，军队更是一个人都没有。
办法是有的，那就是派人过去，封官许愿，拉拢一些原来的伪军，土匪，只要许了好处，不怕没有人
林师长刚刚离开，小路的电报就到了周公这里，全面汇报了海参崴三方谈判的结果。周公知道小路在准备西伯利亚的战争，搞不好甚至要跟德军对峙，深知其中利害，如果此时把苏联弄死了，局面不知道如何展。
周公立刻求见蒋公。出乎意料，蒋公答应立刻见面。下午，周公到了黄山老蒋官邸，一个侍卫立刻把他引进了小会议室。一见面，蒋公道：“你们竟然私自和美国苏联两方会谈，这是很不合国体的！”
周公没想到这件事成为他最关心的事情，道：“委员长，事情紧急了，希望抓紧援助苏联，否则苏联完蛋，中国西部就危险了。”
蒋公道:事情还坏不到那个程度。国家的外交要归外交部管理。你们私自和外国达成协议，这协议有法律效力吗？
周公道：“第一，事情的确严重了。按正常人的思维当然不会，但是希特勒是个疯子，不可以常人思维测度。第二，在海参崴会谈，国府是知道的，我们得到过许可的，不是私下会谈，而且是具体事物的会谈。路上将在外东北最高长官，自然要领衔会谈。”
蒋公旋即一想，道：“既然已经和外国人谈论，我们不好收回，那就谈吧。不过，要路上将准备出兵西伯利亚。要压上全部精锐，务必毕其功于一役。”
小路在收复海参崴以后，蒋先生为了堵人家的嘴，布命令，授予小路上将军衔，赵尚志杨靖宇周保中三人也都授中将衔。其他几个军长副军长授少将军衔，纵队司令也授少将军衔或者上校军衔。
周公对他的心思猜到了十之七八，授予军衔，无非是在东北联军和延安之间掺沙子。二允许出兵，一个是要用日本人消耗东北联军的实力，二是为自己在美英那里捞资本。不过只要达成协议，对国家有利，东北联军牺牲一些，也在所难免。
想到这里，周公道：“我把总裁的命令传下去，让他们准备出兵。”双方都让步，总算达成了共识。
正事谈完了，周公道：“夫人在美国外交成果很丰富，请问最近进展如何？”
蒋公不露声色，道：“夫人在国会演讲后，又在多个城市的议会演讲，进展迅。美国的援助方案已经快定下来了。对于我们的援助，数量要扩大很多。苏联不行了，中国就是抵抗法西斯的主要战场了。”
就在这个时候，一个侍卫进来，在蒋的耳边耳语几句，蒋道：“好，今天就谈到这里。我马上要见史迪威将军。”
周公出门，正好史迪威进来。见了周公，史迪威道：“周先生，我们什么时间谈一次？”
周公道：“很好，早就知道你这几天回来。我随时恭候。”
当天晚上，史迪威见红岩村会见周公。
史迪威开门见山，问道：“你的军队能在短期内消灭威胁我们舰队在北太平洋航线的日军吗？我们准备打通这条航线。”
周公道：“说一说你们的想法和计划。看一看我们能做什么。”
史迪威把美国的打算说了。
现在，为了应对日军对美国西海岸的偷袭，美国调动了一大批舰队方位美国西海岸，导致太平洋战场吃紧。太平洋战场形势不利。
美国观察到了东北联军的强大战力，对东北联军的期望增高。美国人制定了一个大胆的计划，他们希望在海参崴建立基地，期望在打败西伯利亚日军后，恢复对苏联的物资供给。
了解了美国人的意图，周公道：“我们的海军很弱，做不到，只有6军能前进一步。”
史迪威：“远东6地战争目前局势如何？”
周公：“这一带地广人稀，道路十分不达。日军后退不容易，我们追击也不容易。”
史迪威：“桦太岛什么时候能打败日军？”
周公：“桦太岛是日本人强加的地名。我们的祖先叫这里库页岛。打这个岛屿，问题不在于军队的力量大小，而在于交通。我们需要几个月才能打到这里。这一些问题我们都讨论过。你还有新提议吗？”
史迪威：“我们计划，在库页岛这里建立基地，可以在短时期内对日本人本土进行打击。”
周公明白，美国人想打一场政治仗，用来提高美国人的士气：“我们对此的态度是积极的。对此，我们希望在援助法案的执行上，把一部分额度给我们东北。这些额度，可以抵消贵军使用库页岛的费用。另外，我们希望太平洋战场美军积极进攻。我们双方呼应，让日本难于决策。否则，日军把大军压到东北，我们会有很大的挫折。”
史迪威：“我个人对此持正面态度。”
美国毕竟有强大的生产能力，强大的国力。他们的机器全开动，军舰纷纷下水，飞机纷纷上天。
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1,在二战后几十年里，海参崴是苏联军事管制很严厉的城市。苏联对海参崴的管制到近年才取消。从海兰泡到海参崴，这一片广大地域里生活的中国人很多，这里的土著也对中国有认同感。苏联攫取了这一片土地，心里是虚的。他们要保障对这里的稳定占领，最大的手段是移民，把大批的苏联人移到这里。此外，他们还对土著们也就是他们所谓的鞑靼人，进行苏联文化教育。最后一个就是高压统治，限制这些人的行动。