继海军炮舰之后，日本接连投入坦克、重炮与毒气等杀伤力极大的范围性攻击武器，尤其毒气攻击，中方猝不及防，可谓见都没见过。外线，川沙口抢滩战，浙系第三十团与三十三团血战两昼夜，双双战死无一生还；其它几个登陆口的争夺战中，也几乎到了全部队牺牲有死无回的程度，程祖望悲愤难当，闻全线溃败，拔枪自戕，幸亏袁屿天发现及时，硬夺了下来；内线，以罗店与大场最为激烈，血流成河，炮弹打得地动天摇，然而大场事关全局，大场若失全线撼动，因此中方官兵哪怕明知投进去是死，也坚持不放弃。
一周之后，日军以重兵直趋真太公路，威逼大场左翼，同时另一路渡过蕰藻浜后攻向大场以西塔河桥。中方仅存的第三师与十四师在做出最大努力抵抗后向南翼转移，大场失守，好在隶属权宁麾下的另一个师从江阴及时赶到，掩护他们撤向苏州河南岸，从沈家桥、朝王庙、徐家行至梵王渡一线的第二期既设防御阵地，继续死磕。
江湾全部被日军占领，得到罗店与大场后，继续深进，虽然不再有威力强大之海军舰炮为支援，但空中火力不减，贴着膏药旗的飞机盘旋，中方要想出防线一步都变成了非常危险的事。而见识过这大半个月的激烈战况后，诸路军阀出于真心也好、舆论所迫也罢，多多少少都派出了支援部队，不过最先赶到的鄂系受了当头一棒，还没摸着上海的边儿，就已经一路遭日机攻击而受到损失，日方更是想切断从上海到金陵的交通线，以完成对上海的大包围。
三周后，第二防线展开决战，整个苏州河一带全被炮声与火光所笼罩，中方反击之猛，日军只有全力投入部队方堪堪稳住，松井用尽各种作战的王牌，才终于迫使中方在弹尽援绝之后，不得不退。日军勉强获胜。
此时沪战已经成为国际新闻关注的焦点，没有一个国际军事专家敢相信眼前的事实：中方竟然能在落后如此多的情况下力战日军，本以为最多防守一个星期的战斗，竟然打了一个月以上。而此时日本的内阁也逐渐意识到，上海战事正发展成为一场超级大会战，他们原先规划的、以为绰绰有余的航母，并不足以击败华军，首相近卫惊呼：华北决战已经不可能发展，华东会战才是中日之间的真正决战！
因此围绕是否继续增兵，内阁开展了激烈讨论，增兵的自然是要巩固战果，与华军一较高下；而不赞成的呢，则对经过四十多天仍未能取得决定性的胜利产生困惑，也对之前叫嚣的“三月亡华”感到怀疑，速战速决明显并非易事，内阁应该重新权衡整个中日战事的发展，而不是在战争的泥潭中越陷越深。
而同时，作为上海境内唯一还能勉强维持平静的外国租界，各国强权感觉到，由于双方开火，他们在沪之利益受到重大影响，必须跳出来调停了。
老头子开始就打着争取国际社会支持的盘算，因此表现得十分合作；日方态度相对傲慢非常，美驻华公使詹森建议双方停战，日军退入租界，中国军队由现有防地后撤两公里，缓冲区由中立国军队负责巡逻。中方表示接受，日方则表示需请示本国政府训令，仅同意停战三天。
但三天后，日方声称东京方面拒绝英美提议，继续增兵，美方于是提出新方案，还是停战，不过两军间的中立地带由第三国军队驻扎，中日双方在停止冲突后进行外交谈判来解决交涉间一切争端，中日交涉应在列强参与下进行。
中方仍无异议，而日方则坚决反对列强参与中日交涉，美方此次调停又无功而返。
战事继续相持，八月八日，赣系及桂系临时组成的混合旅终于增援到前线，老头子认为中日两军在上海的战斗到了最后关头，因此决定将混合旅当成决战预备队，立刻投入战场，打击日方气焰，争回蕴藻浜防线。但是这次出击，时间过于仓促，计划又不够周延，在战线上两系各听号令，有时竟南辕北辙，实在称不上配合，竟造成攻势受挫。
日军立刻运用中方这个攻颓之机，发动反击，第二防线陷入支离破碎的状态，于十三号被日军攻陷，中方唯有再度撤退，然而，上海市区已让出！苏州河北岸已让出！如若苏州河南岸再让出……卫彦人发来电报，将在白宫前进行演讲，控诉日本在中国一系列所作所为——为进一步获取国际舆论的同情，也为了向国民表达自己的态度，老头子指示，有必要留下少部兵力坚守苏州河以南地区，直至演讲举行。
那么，谁留下？
程祖望权宁手下之师折戟，中央投入的五个师剩余不到百分之十，赣桂混成旅结构松散不堪一击……最后由闻人清歌提议，第一军副军长顾庆舟签名，将人选送上了松海官邸的案头。
第三师第九团第八十八连连长，雷戡。
亦即黑旋风之大名。
推荐理由是，苏州河南北岸争夺战中，该连长身先士卒，率领一支由残兵败将组合起来的小队，多次成功掩护其他部队撤离，可说是奋不顾身，顽强顶住比他们大于三倍甚至十倍的队伍，不但在本方声名大噪，就连日方了解之后，也送了一个称号，叫他们“可恨之师”。
“擢雷戡为营长，除原隶人员外，再拨八百部众，守驻四行仓库，望若岿然不动之雷池，期之勉之。”
十五号，总座手谕下，所有部队撤离，独留一营与日军周旋到底。
谁都知道，这是九死无回。
四行仓库位于苏州河边，是大陆、金城、盐业、中南四家银行的储备仓库，东面为英美控制的公共租界，一面临河，其他两面被日军包围，孤军悬入，危如累卵。
黑旋风等所有人写完遗书、由人带走后，看着某些人还在抹眼眶，道：“弟兄们，我是个粗人，说不来命不重要舍生忘死的大话，咱今天在这里，三个原因，一、是为了保卫家里老娘和媳妇；二，日本鬼子不把咱当人，咱们就收拾收拾他们，让他们明白，咱不是软蛋；三，你们来这，是因为你们是真正的男子汉！”
抹眼眶的手放下了，八百多号人被他的话所吸引，看着这个缠满绷带的人。
“每场战争都会有人牺牲，但真正的男子汉不会怕死。不怕死不是说不会胆怯，像我们今天遇到这种情况，别人眼里都认为我们是送死，可是，他们也敬佩我们，为什么？因为真正的英雄，是即使胆怯，也照样勇敢作战的汉子，我们不会让对死亡的恐惧战胜我们心中的荣誉感、责任感，因为，我们有需要面对的敌人！”
“对！”不知谁高喊。
“看我肩膀上这个，”黑旋风袒开上衣，绷带上血迹未干：“就前两天，一个日本鬼子用枪顶着我心脏，以为我玩完了，哈，我用钢盔一甩，一只手扭开了枪头，另一只抓住钢盔往他脑袋上砸，把他打得七窍流血！然后用他的枪扫了他同伴一圈，鬼子们没反应过来，都被我干掉了，只是肩膀在混乱中仍被削去块皮，不过，我高兴！弟兄们，三十年后，你会庆幸我们曾经聚集在这里，到那时，你坐在炕上，孙子跑来问你：‘爷爷，你有没有打过日本人呢？’你不用尴尬地干咳一声，吞吞吐吐地说：‘啊……爷爷一辈子在种地’。与此相反，弟兄们，你可以抱起他在膝盖上，理直气壮地说：‘孙子，爷爷我当年在第一集团军第三师，和日本人干过狠狠一架！他们他娘的就是坨狗屎！’”
底下轰然叫好。
“从今天起，我们将一起吃饭，一起睡觉，一起战斗，我们是一个集体。我们要互相帮助，互相配合，你不再是你一个人，每个人都对集体负责，因为我们将一起出生入死。我们不是被动挨打，我们也会进攻，我们要把小鬼子们的五脏六腑掏出来祭旗，我们要让他们尸积成山，血流成河。这就是战争。你不让敌人流血，他们就会让你流。挑开他们的肚子，给他们的胸膛上来上一枪。”他冷冷环视底下一圈：“如果一颗炮弹在你身旁爆炸，炸了你一脸灰土，你一抹，发现那竟是你最好伙伴的模糊血肉时，你就知道该怎么办了！”
感伤的情绪不在，大家扬拳应诺。
“而且，那并非坟墓。”黑旋风又道：“上头选四行仓库，有一面是租界，你们想，为什么？”
众人寻思，确实，有活路的苗头啊。
一个道：“他们不敢用重炮轰击，顾忌误伤到租界！”
“飞机投弹也不行，万一有流弹，洋人可不会善罢甘休！”
“租界里也有中国人吧，肯定会帮忙！”
“还有那些外国记者呐，听说他们有什么就报道什么，很公正的！”
黑旋风点头，这些天里，目睹了无数战友的生死，谁也不知道他心境发生了什么样变化，但无疑，他成长了很多。点头，他道：“那么，我们就认真干他一场吧！”
四行仓库之战，是后来被称为“铁师”的八十八连的崛起，更是黑旋风雷戡的崛起，此战中，他犹如一颗冉冉升起的新星，自此步步高升、勋章挂满，都是后话。
率部进入四行仓库后，黑旋风第一步，就是迅速加强四周的防御工事。仓库内存蓄着大量的大豆、小麦，这些包装粮食的麻包成了理想的构筑工事的材料，他指挥士兵们用麻包堵住仓库大门，封闭所有的窗户，留出射击孔，派人分层据守。同时，为隐蔽性起见，将大楼的电灯全部破坏，焚烧了仓库周围的房屋，防止日军据此向大楼进攻。
十六号中午，日军开始从西面的交通银行方向向四行仓库逼近，当即遭外围守军顽强抗击，日军扔下数具尸体抱头回窜。随后，日方纠集兵力再次扑向外围阵地，外围散兵进行英勇抵抗后退入仓库，日军稍作休整，随即猛攻仓库大门。
他们的兵力几倍于中方，但八百壮士沉着应战，全楼火力一齐射击，一名连长面部受伤，血流满脸，仍不下火线，一面以毛巾捂住伤口，一面继续指挥战斗。是日，日军遗尸八十余具，四行仓库丝毫无损。
随后的两天，日军动用飞机、坦克，连续向仓库发动猛烈进攻，八百壮士赁借坚固工事，顽强抵抗，日军毫无进展，四行仓库巍然屹立。
仓库中的人就肉体来说，疲惫已极，然而精神十分高昂。饱受日本侵略军摧残凌辱之苦的上海同胞们，以各种方式表达他们对八百壮士的爱戴与敬佩，譬如，在苏州河南岸公共租界大楼上观战的群众，每当壮士们击毙一名日军，无不拍手称快，挥动着帽子、手巾向他们欢呼致意；再譬如，周围群众有观察到日军集结地点、行动情况的，就用黑板写字报告给孤军。而不在租界的，就极力宣扬孤军英勇事迹，食品、药物源源不断捐来，更有一位女大学生，就在战斗进行得最激烈的第三天半夜，把一面五色旗裹在身上，冒着生命危险，冲过火线，献给八百壮士。
当她献上浸透了汗水的国旗时，八百壮士们激动得热泪盈眶，黑旋风亲自接待了她，对她说：“想不到一个娇滴滴的姑娘有恁般勇气，你给我们送来的不仅是一面国旗，更是咱们中国人誓死不屈的坚毅精神！我们将誓与此旗共存亡！”
——当然，后来他与这位女大学生结缘并娶了她当夫人，又是后话。
第二天凌晨，在敬礼的号音中，汉子们将姑娘献送的五色旗高高升起在四行仓库大楼顶上。看到冉冉升起的国旗，隔河观战的群众欢声雷动，在场的外籍人士也无不为之动容。
姑娘的送旗壮举，不仅仅国内报纸争相报道，路透社也发文全世界：“自日军占领上海市区后，到处都是侵略者的太阳旗，唯有四行仓库上高高飘扬着中国国旗，华军作战之奋勇空前未有，足为任何国家史记中最勇武的诸页之一。”
而日军发现这面旗后，再次发起了疯狂的进攻，投入比例悬殊的上万人，战斗从上午七时开始，一直持续到午夜，饶是四行仓库钢筋混凝土，也千疮百孔。然而勇士们众志成城，早已将生死置于度外，就在日军气急败坏打算冒着风险用大炮来轰时，负责租界驻军的英军司令斯马莱特出面了，说在租界各国请求之下，愿意接纳这支力战不屈的孤军退入租界内，当然，前提是解除武装。
八百人，说多不多，说少不少，顽强坚持了四昼夜，于中方而言，预定任务已经完成，当然乐意；对日方来说，无疑为议和派抨击主战派增加了一枚重量级砝码，内阁会议上，天平开始往谈判方向倾斜了。