击败了魏国大军，俘虏敌兵、物资无数，蜀国上下一片欢腾。
大司马蒋琬给后主刘禅上书，称自己年老体衰，疾病缠身，不能理事，将益州刺史的职位让给刚刚立下大功的费祎。
于是，刘禅便任命费祎为益州刺史，以侍中蕫允为尚书令，作为费祎的副手。
当时各国战乱不断，公务繁杂。费祎做尚书令的时候，每天轻轻松松，优哉游哉。一有文书来，一目十行地看一遍就已经知道了要点，并且过目不忘。常常一边接待宾客，一边听人汇报工作，中场还要下下棋，喝喝酒，工作休息两不误。
等蕫允做了尚书令，就学着之前费祎的做派，也是一边办公一边玩儿。可是，仅仅十来天的时间，不知道被耽误了多少工作。
蕫允不由得感叹道：“唉，这费祎就的能力比我强太多了，我是真的难以望其项背！”
从此后，蕫允每日认认真真工作，都还觉得时间不够用，工作做不完。
曹魏正始六年；蜀汉延熙八年；东吴赤乌八年。
冬十一月，蜀汉大司马蒋琬病逝。十二月，尚书令蕫允病逝。以尚书吕乂为尚书令。费祎前往汉中，总督兵马。
刘禅非常宠幸的一个太监黄皓，实为奸佞小人。日日引诱刘禅吃喝玩儿乐，荒废朝政。
由于蕫允一心为公，从无私心，不止一次严肃地规劝刘禅，要以国事为重，搞的刘禅倒非常怕他。同时，每次都斥责黄皓，让黄皓不敢为非作歹。直到董允去世，黄皓不过是一个黄门丞。
选曹郎陈祗严厉有威仪，智谋不俗，费祎认为他是贤者。就越级提拔，直接从选曹郎到侍中，代替蕫允。
可是，不曾想，这陈祗竟然与黄皓内外勾结，狼狈为奸。从此，黄皓开始干政，官职一直升到中常侍。常常操纵权柄，最终导致蜀汉覆灭。
自从陈祗受到宠幸，常常在刘禅面前说蕫允坏话，刘禅也认为蕫允不够尊重自己，越来越举得蕫允讨厌。
蜀汉实行大赦，大司农孟光当着众多同僚面直接指责费祎：“大赦乃是万不得已只是方才施行的权宜之计，怎么能随便用呢？现在陛下贤明仁慈，百官称职，国家没有危机，你却数次实行，这是在放纵罪恶！”
费祎只想着施行仁政，却没想到被孟光一顿骂，吓得不断向孟光道歉，不知所措。
当初诸葛亮做丞相的时候，有人说他很少赦免犯人。诸葛亮说：“治理国家靠的是大的德行，而不是一些小恩小惠。先帝也曾说，他与陈元方、郑康成谈论治国之策时，从来没听他们说过赦免犯人这回事。如果大赦有利于治理国家，那么让刘景升、刘季玉父子年年都赦免犯人，对国家会有利吗？”
吴国学蜀国铸大钱，结果，百姓不买账。有一些大家族，将小钱熔了，都铸成大钱。几枚小钱转眼间就变成了价值当千的大钱，大家越来越有钱，可是，钱却越来越不值钱。
终于，吴国爆发了经济危机，铜钱不再流行。孙权意识到问题的严重性，干脆下令，全国不再使用大钱，大钱全部作废。
此时的蜀国，人才凋零地差不多了。刘禅便启用凉州刺史姜维为卫将军，与大将军费祎并录尚书事。
汶山平康夷造反，姜维率军直接给灭了。
自诸葛亮去世后，蜀汉军事行动减少了很多。刘禅开始每天沉浸在短暂的祥和安定之中。再加上黄皓不断蛊惑，刘禅经常出去游玩，享受声色犬马。
太子家令周上疏劝谏，给刘禅讲述当年光武帝崇尚节俭而得英雄归顺的故事。希望刘禅能够以光武帝为榜样，操心国事，少享乐。
刘禅要是能听进去一个字，那他就不是刘禅了。
蜀汉皇帝只知享乐，不理国事。而魏国却趁着蜀汉休养生息、不再北伐的机会，开始可劲儿地折腾。
曹爽采用何晏、邓飏、丁谧等人的计策，将太后迁往永宁宫居住，自己开始把持朝政，勾结党羽，擅自改变朝廷法度。
太傅司马懿屡禁不止，逐渐与曹爽产生隔阂。后来，司马懿干脆称病，不再理朝政了。你们爱怎么折腾就怎么折腾去，反正江山是你们曹家的，折腾没了也跟我没关系，我这把老骨头是折腾不动了。
就在曹爽大权在握、春风得意的时候，雍、凉地区的羌胡纷纷叛乱，投降蜀汉。
蜀汉这边赶紧派姜维率兵北上，出陇右，接应羌胡部落军民。
在洮水以西，与雍州刺史郭淮、讨蜀将军夏侯霸相遇，两军展开大战。
可是，姜维此行的主要目的并不是跟魏军死磕，而是要接应羌胡人。
于是，姜维便使用金蝉脱壳之计，一面虚张声势，假装与魏军对峙。一面派遣军队去迎接羌胡人。
等接到胡王白虎文、治无戴等人，姜维立即撤军，将羌胡百姓迁入蜀汉治下。
被姜维耍了一道，郭淮气不过，将所有的怒气都撒在羌胡人身上。那些没有跟随姜维撤入蜀汉的羌胡人就倒了血霉了，全部被郭淮给碾压了一遍。
前方将士天天流血卖命，而在洛阳的曹爽却是骄奢淫逸、奢侈无度。日常的衣服饮食、出行车马都超出自己的规格，家中珍宝玩物无数。还私自将明帝的才人拉到自己家里，给自己做乐伎，供自己享乐。还大兴土木，与其党羽何晏等人置酒高会。
其弟弟曹羲心中忧虑，担心大哥这么做会招来祸患，经常哭着劝谏。可是，曹爽正在爽着呢，怎么可能听得进去。根本不把弟弟的话当回事，依然骄奢如故。
曹爽不仅在城里爽，还喜欢到外面去爽。经常兄弟几个一起出城去，搞个郊游啦、去踏踏青啦等等。
大司农桓范年高德劭，而曹爽为了显示自己礼贤下士，就表面上特别尊重桓范。其实，心里一点儿都不亲近。
而桓范得了曹爽的尊重，就对曹爽说：“大将军您总领天下军国大事，怎么能够兄弟几个都出城去玩儿乐呢？”
曹爽就问了：“那又怎样？”
桓范劝谏说：“万一有人图谋不轨，关闭城门，大将军将如何？”
曹爽眼睛一瞪：“谁敢！”
桓范依然唠唠叨叨：“小心驶得万年船。”
曹爽不耐烦地挥挥手，下去吧，我乏了。
清河国和平原国因为地界问题争执了八年，都没有个结果。孙礼做了冀州刺史，就请出烈祖明皇帝封平原国时候的疆域图，以疆域图为准，为两国划定界限。
这事也算过去了，毕竟有当年明帝划分的疆域图为准。可是，曹爽偏偏相信清河国的一面之词，说疆域图不准。作为大将军，竟然不能秉公执法，偏听偏信。
孙礼不服，上书朝廷，据理力争，言辞颇为激烈。终于惹怒了曹爽，以怨恨朝廷被弹劾，判处有期徒刑五年。
这孙礼可是当初明帝临终前留给曹爽的助手，没想到竟然被曹爽给整到监狱里去了。
过了好长时间，不少人求情，再加上是明帝留下的旧臣，曹爽终于将孙礼放了出来，任命为并州刺史。
孙礼上任前去见司马懿，见了面也不说话，只是满脸愤恨之色。
孙礼一直不说话，司马懿就主动开言，打破沉默：“咋啦，嫌并州偏远不如冀州富庶？还是为当年划定两国疆界的是生气？”
孙礼说：“太傅说什么风凉话？我孙礼虽然为人不咋地，但还不至于为官位、为一些陈芝麻烂谷子的旧事生气？”
司马懿就奇怪了：“既然都不是，那你拉着张驴脸干嘛呢？”
孙礼说：“我生气是生太傅你的气！”
司马懿更疑惑了：“你生我啥气呀？我这一把老骨头，怎么惹你了？”
“你是没惹我，可是你不作为！”孙礼干脆直接抱怨起司马懿了。
司马懿就问了：“你想让我如何作为？”
孙礼说：“本以为太傅是向伊尹、吕尚一样，能够匡扶国家的人。上可以报答先帝重托，下可以建立不世功勋。没曾想，现在社稷将倾，而太傅却根本不想出手挽救。”
司马懿低下头，轻轻地说：“别生气了，年轻人，且忍者吧。”
不久，曹爽派党羽李胜任荆州刺史。李胜出发前，去拜访司马懿。表面上是跟太傅辞行，实际上是去打探司马懿的情况。
有客人来了，两个侍女忙着给司马懿穿衣服。结果，司马懿胳膊都伸不直了，侍女往身上套了一下，衣服直接滑落地上了。
司马懿又指指嘴巴，意思说口渴，侍女又拿来粥。司马懿端不住碗，直接嘴巴就着碗喝。粥水洒的到处都是，胸前衣襟湿了一大片。
李胜说：“听说太傅旧疾复发，没想到这么严重。”
司马懿问李胜：“你准备去哪儿呀？”
李胜说：“准备去荆州任职。”
“啊，并州？哎呀，并州那边胡人多呀，要多做准备！恐怕以后见不到我咯，我这两个不成器的儿子，你多照应照应。”
“不是并州，是荆州？”
“不是去并州？你刚从并州回来？”
李胜好无奈，扯着嗓子说：“跟并州没关系，我去荆州任职。”
司马懿摇摇头：“荆州是吧，好好用功，努力为朝廷分忧哇！我是不中用了，眼花耳聋，不行了。”
李胜回去后，对曹爽说：“司马懿就吊着一口气了，不足为虑了。”
从此，曹爽对司马懿更是一点儿防备之心都没有了，整日里更加肆无忌惮。却不知道，司马懿已经和两个儿子中护军司马师、散骑常侍司马昭暗中谋划，准备诛杀自己。